十二月二日，日军对桂林实施惨无人道的大轰炸。翌日——十二月三日，周恩来经衡山到达桂林。他一面对八路军桂林办事处的工作给予指导，提出要在桂林复刊《救亡日报》等，一面同蒋介石会谈，严拒蒋氏提出的国民党和共产党合成一个组织的意见。就在这时，一个惊人的消息秘密地传到了桂林：汪精卫集团决定叛国投敌，近期由重庆出走……

　　周恩来回到延安以后，中共中央立刻举行一系列会议，听取他的报告并进行讨论。首先，中共中央政治局连续听取周恩来关于南方局工作和统一战线工作的报告；接着，政治局会议就目前政治形势、特别是国共关系问题进行深入的讨论……

　　叶挺指挥部队顽强抵抗，激战一日，终将顽军击退，皖南部队转移至茂林以东五公里处的石坑，准备整顿队伍继续突围时，又遭顽军第四十、第五十二、第一○八、第一四四师等顽敌的围攻。至此，我新四军完全陷入绝境，只有宁死不屈、浴血苦战了！

　　蒋介石：“等一会儿，我要正式接见罗斯福总统派给我的参谋长——史迪威将军。”宋美龄：“那就更应该着戎装了！”蒋介石淡然一笑：“着戎装接见史迪威，只证明我是中国战区的总司令；着中式礼服接见史迪威，还说明我不仅是中国战区的最高统帅，而且还是中华民国的最高领袖。”宋美龄生气地：“那就应该着中山装！”蒋介石发火地：“我就是要着典型的中国服装！”他打开衣橱，取出一套中装。宋美龄强忍着怒火帮着蒋介石穿好这套中装。